Detalhes do contato e CRM
O painel lateral do contato — perfil, etiquetas, anotações, CRM, avaliação, protocolo, bloqueio e exportação da conversa em PDF.
Clique na foto/nome do contato no cabeçalho da conversa, em Ver detalhes ou no ícone 👤 Informações do Contato CRM para abrir o painel Detalhes do contato à direita. Ele tem cinco abas: Perfil, Atend., Gestão, Integr. e Util.
O painel existe apenas para conversas individuais. Em grupos aparece "Detalhes avançados só para contatos". Se os dados não carregarem aparece "Não foi possível carregar os dados do contato." com o botão Tentar novamente.
Aba Perfil
Cabeçalho
- Foto — clique para ampliar ("Clique para ampliar a foto").
- Nome — clique para editar direto ali (Enter salva).
- Telefone.
- Selos Privado (conversa individual) e IA.
- Botão Editar contato — abre a janela completa de edição (abaixo).
Resumo do contato
Conexão por onde a conversa acontece, Status do atendimento (Pendente, Em atendimento ou Finalizado) e Atendente responsável ("Sem atendente" quando ninguém assumiu).
CRM (resumo)
Funil, Estágio, Status CRM ("Com oportunidade ativa" / "Sem oportunidade ativa") e Valor da venda do negócio vinculado a este contato.
Anotações internas
Campo livre "Notas sobre o contato...". Salva sozinho um segundo depois que você para de digitar. O cliente nunca vê essas notas.
Etiquetas
Mostra as etiquetas aplicadas ao contato (clique no × de uma etiqueta para removê-la). Em Etiquetas disponíveis, clique em uma etiqueta para aplicá-la. Crie novas etiquetas em Etiquetas.
Carteiras — CRM
Liga o contato a uma oportunidade no Funil de Vendas:
| Campo | Função |
|---|---|
| Pipeline | Qual funil. |
| Estágio | Em qual etapa (com a probabilidade de fechamento em %). "Sem estágio" deixa fora das etapas. |
| Valor (R$) | Valor estimado do negócio. |
| Notas do negócio | "Notas sobre esta oportunidade...". |
Clique em Adicionar ao CRM (primeira vez) ou Salvar no CRM (atualizar). Depois que o negócio existe, "Valor e notas são salvos automaticamente".
Comunicação
- Marcar lido / Marcar não lido — muda o estado de leitura da conversa.
- Abrir CRM Kanban — abre o Funil de Vendas em outra aba.
Aba Atend. (atendimento)
| Bloco | Função |
|---|---|
| Avaliação do atendimento | Enviar solicitação de avaliação manda ao cliente: "Como você avalia nosso atendimento? ⭐" ("Solicitação de avaliação enviada"). |
| Protocolo de atendimento | Enviar protocolo gera um número único e envia ao cliente: "Seu protocolo de atendimento: 2026XXXXXX". O protocolo fica registrado no histórico ("Protocolo enviado ao cliente"). |
| Logs | Linha do tempo do que foi feito nesta conversa (protocolos, avaliações, transferências, alterações no CRM). "Nenhum log registrado." quando vazio. |
Aba Gestão
| Ação | Função |
|---|---|
| Agendamento de mensagem | Veja Agendar mensagem. |
| Transferir contato | Passa para outro atendente — detalhes. |
| Transferir para outra conexão | Muda o número de WhatsApp da conversa — detalhes. |
| Histórico da conversa (somente leitura) | Abre a conversa inteira em modo leitura, no estilo do WhatsApp. |
| Finalizar atendimento | Mesmo que o botão Finalizar do cabeçalho. |
| Bloquear contato (vermelho) | Adiciona o número à sua Blacklist, para que ele não receba mais disparos ("Contato bloqueado (adicionado à Blacklist)"). Se você ainda não tem uma lista de bloqueio, aparece "Blacklist não encontrada" — crie uma em Listas. |
Aba Integr. (integrações)
Reservada para integrações do contato com outros sistemas. Por enquanto mostra "Integrações do contato serão exibidas aqui nas próximas etapas." Veja o Roadmap.
Aba Util. (utilidades)
Extrair conversa em PDF — abre a conversa formatada em uma nova aba, pronta para salvar como PDF pelo comando de imprimir do navegador. Se nada acontecer, o navegador bloqueou a janela: "Permita pop-up para exportar o PDF".
Janela Editar Contato
"Atualize os dados do contato abaixo."
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Nome * | Obrigatório. |
| Número * | Obrigatório. |
| Primeiro Nome / Sobrenome | Complementam o cadastro do contato. |
| Mais campos e IDs de canais | Campos extras Var3, Var4 e ID/JID canal — úteis para personalizar disparos ou integrar com outros sistemas. |
| Tags | Etiquetas do contato. |
Cancelar fecha sem salvar; Salvar grava ("Contato atualizado").